Zajec in medvedka! Zajec je presenečen. Zdi se mu, da nekatera drevesa v dolini letijo prezimit na jug. Njegova prijateljica Medvedka je prepričana, da drevesa ne morejo leteti. Potem se zelo blizu zasliši glasen HRSK! Kot bi največji zajec na svetu jedel največji korenček na svetu.

V Medvedkini in Zajčevi dolini se pojavi bitje, ki hoče vse spremeniti. To je zgodba o prijateljstvu, NAPREDKU in o tem, kako lahko postaneš blaten.