Očeta Jareda Osbornea so nadrejeni postavili pred nenavadno nalogo: raziskati mora delovanje potujočega pridigarja, ki je zanetil vihar v srednji Evropi. Njegovi pristaši ga imenujejo B, njegovi nasprotniki pa pravijo, da je nekdo drug, da je antikrist. Vendar mož, ki ga Osborne zasleduje skozi pokrajino barov, zabavišč in neuglednih predavalnic, ni krivoverska pošast, čeprav bi ga kdaj prej v zgodovini takoj spravili na grmado.

B namreč razširja evangelij, ki ni zapisan na nobeni kamniti plošči ali prastarem pergamentu, temveč v naših genih. Njegovo sporočilo človeštvu odpira nove duhovne možnosti, ki si jih nekdanji preroki in odrešitelji tradicionalnih religij ne bi mogli niti predstavljati. Osborne čuti vse hujši pritisk svojih nadrejenih, zato se vrine v B-jev najožji krog. Kmalu tudi sam postane njegov sodelavec in pomaga rušiti temelje svoje vere.